新万发海产发行1.8亿新股 每股22仙筹集3960万
(吉隆坡18日讯)定于4月8日在创业板上市的海产养殖与冷冻海鲜生产贸易商——新万发海产工业有限公司(SBH Marine),将公开发售股1亿8000万新股,每股22仙,筹资所得将用于业务发展。
此次上市涉及公开发行1亿8000万新股及5000万献售股。上市后公司市值大约是1亿9540万令吉。
在1亿8000万新股中,4500万股供大马公众申请;3600万股提供给符合条件的董事与员工;6100万股私下配售予投贸部批准的土著投资者;3800万股私下配售予指定投资者。
该公司主要从事冷冻海产品的加工和销售,并专注在虾和头足类动物如章鱼、墨鱼和鱿鱼等。
新万发董事经理陈武南在招股书推介礼上表示,首次公开售股筹集的资金中,3960万令吉将用于发展公司业务,其中1600万令吉(40.4%)开发仕林星(Selinsing)养殖场、650万令吉(16.42%)建造海产加工厂、610万令吉(15.40%)购买机器与设备、700万令吉(17.68%)作为营运资本,剩余400万令吉(10.10%)为上市开支。
根据招股书,该公司在瓜拉古劳共有58个虾池,每年可以生产约620吨虾;仕林星有30个虾池,年产量为260万吨。
首次公开售股的部分资金将用于发展仕林星养殖场的其余虾池,预计会在2027年年中完工,届时产量将提高至1180万吨。若结合两家养殖场,年产量将增加至1800万吨,可以更好的满足全球对可持续海鲜需求的增长。
该公司的冷冻虾类和冷冻头足类分别占公司2022财政年收入的54.2%和38.6%。
执行董事苏另贤表示,该公司主要收入来源是国外市场,他说,该公司2022财政年的93.44%是来自国外市场,包括欧洲市场(38.29%)、大马除外的亚洲市场(31.16%)、中东国家(23.99%),国内销售则占6.56%。
他透露,马币疲软对该公司有利,因为该公司多数营收是来自海外市场,马币疲软可以赚取更多外汇,同时,该公司也放眼今年进入中国市场。
他表示,虽然该公司的营收和净利达到主板上市的条件,然而公司却选择在创业板上市,这是为了要一步一脚印打稳基础来提升公司规模,该公司计划在3年后转到主板上市。
值得一提的是,该公司为第300家创业板上市的公司。
KAF投资银行是上述IPO的主要顾问、保荐人、包销商和配售经理。
出席者包括新万发主席莫哈末沙林、联席董事陈毓仁、副董事经理陈毓光、副董事经理陈育民;KAF投资银行首席执行员罗海查、副首席执行员塔力;WYNCORP咨询公司董事经理黄堉源等。
新股:1亿8000万股
公众:4500万股
董事与雇员:3600万股
土著:6100万股
指定投资者:3800万股
献售:5000万股
发售价:22仙
申请:3月18日
截至:3月25日
抽签:3月27日
分配:4月4日
上市:4月8日